日本兵又再次假扮國民黨軍隊偷襲八路軍，自此，國共兩黨合作破裂，產生巨大矛盾，但是慶幸的是八路軍的二號首長警衛員蕭長佑僥倖生還，還有國民黨第36團的團長蔣延隆都認為事情不對勁，兩人經過多方打探，終於知道是日軍的陰謀，為了對付這股狡猾的日本兵，蕭長佑在失去親人的戰友的痛苦中，毅然決然打入到日軍內部，在黨組織的幫助下，蕭長佑終於調查清楚神秘“三十三”部隊的內幕，蕭長佑艱難的傳遞情報，而蔣延隆也把所有的剩餘士兵集結起來在八路軍的幫助下，雙方共同和日軍三十三部隊決戰，國共精誠合作，戰勝對手。