1944年春，日軍發動豫湘桂戰役，侵華日軍垂死掙扎。共產黨為了粉碎日寇陰謀，開闢敵後根據地，派遣蔡葆梓回陝州老家組織抗日武裝。蔡葆梓路上遭到日軍阻擊，九死一生，來到陝州，卻被陰差陽錯地當成漢奸關在死囚牢里，卻因此結識了陝州兩個最大的刀客首領上官鷹和霍咬狼。蔡葆梓用智慧化解了他們之間的矛盾，並成功瓦解官兵的圍剿，贏得了刀客們的信任。不久，日軍突襲陝州，並在田原正雄的帶領下，企圖占據函谷關，打通西進的通道。蔡葆梓帶領刀客們奮力拚搏，粉碎了日軍的陰謀，贏得了民眾的讚頌，並逐步把刀客武裝改造成黨領導的抗日隊伍。在蔡葆梓的領導下，經過多次鬥智鬥勇，最終消滅了田原正雄等窮凶極惡的鬼子漢奸，保衛了寶藏，保衛了土地和人民。