1939年太平洋戰爭爆發前夕，我黨在關東軍情治單位哈爾濱調查事務所深埋多年的“孤鷹”金皓東（佟大為飾）被組織正式啟用。關東軍特別軍列發生爆炸，牽扯出哈調所內鬼泄密，關東軍軍情六處處長派出養子顧英責（孫藝洲飾）緊急空降，表面調查軍列爆炸案，實為加快推進“夕顏計畫”。隨著顧英責調查的推進，金皓東與其成為了看似有過生死之交的“兄弟”，實則暗戰廝殺的對手。顧英責的陰狠、多疑、周密的思維與布局成為金皓東探尋“夕顏計畫”真相的最大障礙。在破解迷局的過程中，金皓東昔日戀人蘇嘉蔓（鄭爽飾）“起死回生”，兩人相見卻已屬不同陣營，在愛與試探的彼此較量中，金皓東發現軍統身份只是蘇嘉蔓的偽裝，她真正的身份是延安特派員，兩人共同攜手抗敵，經歷了一次次殘酷的鬥爭。隨著調查的深入，在多方人員的共同努力下金皓東終於解開“夕顏計畫”之謎，知道了日本人巨大的陰謀。然而阻止“夕顏計畫”的關鍵性人物費教授這時又落入顧英責手中，日本人的陰謀即將得逞，金皓東竭盡全力、力挽狂瀾破解“黑金危局”。他屢次阻斷敵人的陰謀詭計，保護革命同志，最終磨練成為堅毅、睿智、硬朗的特工，成功粉碎“夕顏計畫”，使得日本走向了戰爭的失敗 。