商朝後期，紂王聽信狐狸精附身的妲己妖言，荒淫無度，殘害忠良，導致朝局動盪，百姓不安。西伯侯之子姬發為了天下百姓，決定組織大軍，匡扶正義。他在朝歌做質子時的兄弟、紂王之子殷郊，原本與姬發一起痛恨紂王荒淫，卻抵不過內心裡對於權欲的嚮往，被妲己離間，成為紂王手下抵抗姬發大軍的主將。兄弟倆反目，預示著正義與邪惡的對立。姬發拜姜子牙為相，一路殺向朝歌，殷郊節節敗退，心性走火入魔，最終姬發忍痛殺了殷郊，滅了殷商，建立西周，並昭告天下百姓廢除一切紂王苛政，修生養息，還政於民。正義最終戰勝邪惡，天下蒼生得以安居樂業。