閥混戰時期兩代人之間上演的紛繁複雜的愛恨糾葛，包含更加複雜的感情故事，重塑當年繁華的上海灘光景，還原最真實夜上海街道場景，再現靡靡之音。 二十世紀的上海灘，一片繁華，女演員孟思凡為了走紅與不知名的導演顧維邦合作拍攝一部以荒廢的電影院為背景的電影《夜半歌女》。在影片拍攝的過程中意外不斷，甚至鬧出了命案，而一切似乎都指向了多年前的一段塵封已久的。於是，這段不為人知的命案的真相慢慢浮出水面