四是一個睿智慧型乾的國王，他建立了自己強大的太陽帝國，然而不幸的是，他的繼承人是一個弱智的王子，他並不像父親那樣英勇聰明。因此路易十四很是擔心這個國家的未來。他經過多方打聽，得知獲得美人魚的力量可以獲得生命的永恆，確保王位的穩固。他派出得力幹將伊夫斯，帶領法國海軍出海苦苦搜捕，終於抓得一隻美人魚，並帶回凡爾賽宮軟禁。美人魚害怕極了 另一邊，一個叫做瑪麗·約瑟夫的女孩也被送到了皇宮，她是國王在人間的私生女，今天，國王要利用她完成一樁政治聯姻，而瑪麗·約瑟夫對這一無所知，她在皇宮裡轉悠的時候看見了美人魚，兩人成為好姐妹。當得知國王的陰謀的時候，瑪麗·約瑟夫決定抗爭，她要捍衛自己的自由，並且救出美人魚……