但江美蘭愛上了世仇蕭家寨的少爺蕭以恆，江美蘭和肖以恆成親，江小刀大鬧婚禮現場，引發械鬥，致使蕭以恆父親被逐出山寨，險些喪命。江小刀被迫離開村子，加入了滇軍隊伍，不料卻成為蕭以恆的部下，兩人水火不容，再加上江美蘭和江小刀有說不清的感情，三人陷入感情糾葛之中，隨著抗日戰爭的爆發，江小刀和肖以恆逐漸消除敵意，並肩作戰，從仇人轉變成兄弟。抗日戰爭勝利後，國民黨黨中央陰謀霸占軍功，滇軍六十軍憤然起義，小刀加入共產黨，幫助蕭以恆擺脫困境，兩個人一起走上了新的光明道路。