爭奪國寶“北京猿人頭蓋骨”的惡鬥中，顧亦農先是被灰衣客綁架，然後茫然無知地被中統情報機關錄用，老謀深算的中統特務為了奪取國寶，向日本天皇邀功請賞，用盡各種招數，布下天羅地網，使顧亦農自投羅網，關鍵時刻，若敵若友的中統特工呂小姐暗中幫助顧亦農，顧亦農聯合中國共產黨上海地下黨組織，以及愛國青年，和日軍鬥智鬥勇，最終粉碎了日軍奪取國寶計畫，保護了國寶沒有落入日本人手中。