地區的抗日形勢也提上了日程。在上海地區，各方勢力混雜，可謂是暗流涌動。顧盼（宋軼 飾）是畢業於青山軍校的國民黨特工，和搭檔田橋潔、譚仲文被恩師派遣到其他地方執行任務，順利完成之後她恩師蒲叢秘密的派遣到上海，其目標就是暗殺日本經濟司司長神谷浩二。顧盼潛伏在上海，通過打探跟蹤，也順利的除掉了目標，不過她也受了傷。然而尊敬信任的恩師蒲叢竟然陷害顧盼入獄，是地下黨魏東（韓棟 飾）把她救了出來，並啟蒙她一步步傾向於共產黨，顧盼隱瞞身份一步步滲入神秘的“蜂巢”組織。顧盼開始著手調查真相，發現了隱藏在國民黨內部的間諜漢奸，也發現了國民黨內部的黑暗，失望之下逐漸的向共產黨靠攏，正式的加入了共產黨，代號為“海馬”，和魏東搭檔摧毀了日軍的“蜂巢”組織，奮鬥在潛伏戰線上為我黨傳遞情報。