為了保障城市的安全。時任上海市市長的陳毅決定將收容的幾千名遊民送往蘇北四岔河，北岔河被稱為“北上海”，部分特務也潛伏在遊民中。 留美歸來的留學生喬霞作為技術員被派去進行育苗的研究，喬霞真實身份是帶著任務的特務分子。董麗娜原來是上海百樂門的歌女，特務頭目楊漢宗的養女，楊漢宗密議的名單在她手上。董麗娜在墾區被特務盯著，肖天亮每次都把她從危難中救出。 工作的時候，肖天亮很欣賞喬霞的工作能力，喜歡上了喬霞。喬霞學生時期的戀人陳哲也在墾區，喬霞得到特務的指示與肖天亮結婚，準備在婚禮上行刺來視察的市長陳毅。