南重鎮江州的貧民區開了一家法律事務所，徐查理專門為請不起律師的人打官司。徐查理在為惡勢力鬥爭的時候結識富有正義感的女探長凌小骨（楊蕊 飾）。 徐查理和凌小骨在接觸過程中產生感情，徐查理成為江州貧民的刀筆英雄。為貧民利益抗爭的徐查理得罪了軍閥尚宏發被扣上殺人罪的帽子而入獄。凌小骨為了救出徐查理而四處奔波，各方正義的力量伸出援手，幫助查理洗脫罪名。 徐查理出獄後堅持與軍閥尚宏發鬥爭到底，查理組織江州的進步人士與北伐軍取得聯繫。徐查理和凌小骨共同加入北伐的戰鬥，凌小骨不幸犧牲，徐查理走上尋找光明的道路。