兩個人兒子幸免於難。孫宏江的結拜兄弟將高旺生收養，為了為孫宏江報仇，兒子高旺生取得姚鎮南的信任在他手下做事。 高旺生和姚鎮南的妹妹姚玉琴相愛，後來姚家破敗。姚玉琴對高旺生進行報復，和漢奸李雲鱗在一起。抗日年代為了民族生存高旺生和姚玉琴走到一起共同抗敵。