彼時，天下分崩，北軒國經一番戰亂後獲得短暫和平時光。寓居邊陲小鎮雁回的少年長庚（陳哲遠飾），在一次外出時險遭狼群截殺，幸得沈十六（檀健次飾）相救，長庚遂認其作義父以報恩。外敵天狼族伺機入侵，掀起戰亂。危急時刻，長庚得知自己竟是北軒四皇子，而沈十六則是玄鐵營統帥顧昀。顧昀擊退天狼族，奉詔帶長庚入京。皇帝駕崩，新皇李豐即位，根基未穩卻急於有所作為。魏王則野心勃勃見機製造危機。李豐猜忌顧昀功高蓋主，將他調往邊境駐守。年少的長庚則在機緣巧合下加入臨淵閣，跟隨閣中身懷絕技的高人們四處遊歷，幾經磨礪後，成長為有格局有抱負的治國人才。此時的北軒內憂外患，長庚重回京中，逐一攻克化解。內臣逼宮叛亂，李豐遭遇刺殺，江南被外敵進攻陷入危局。最終，長庚得禪讓登上帝位，收復失地重整北軒，實現了最初“天下太平，百姓幸福”的誓言 。