到東嶽泰山發現一塊奇石，該石頭名為石敢當，受到天地靈氣長期滋潤，眼看著就要孕化成靈。石敢當流落到民間後，被百姓當作怪物欺負，但是石敢當卻以德報怨，用天生的神力保護百姓不受妖怪的危害。 石敢當幫助哪咤打敗三隻犀牛怪，成為了三界護法。五百年後，天搖地動，魔頭奎剛出世，而此時太上老君和玉皇大帝相繼圓寂，三界群龍無首，陷入混亂之中。奎剛率領眾妖占領天庭，自封“奎剛大帝”，並派遣眾妖在三十三年後下界尋找轉世靈童，因為三十三年後轉世靈童會通過十七顆舍利子重塑真身，修成無上法力重回天庭，掌控三界。 哪咤被奎剛關押在冥界，他識破奎剛的野心，認為只有石敢當才能夠力挽狂瀾，拯救三界。石敢當經過太上老君的點化，得知三界正在面臨一場浩劫，此時的玉皇大帝轉世靈童喬靈兒已經長成了一個俊秀的年輕人，也是喬家莊的少莊主。喬靈兒為祖父祝壽，卻遭到女土匪搶劫，喬靈兒怒斥他們的強盜行為，被押送回山寨。 女土匪蓮花對其斷水斷糧，想讓喬靈兒屈服，但是喬靈兒寧死不屈，蓮花深受感動，將自己心中的愛意說了出來，喬靈兒奄奄一息含笑死去，屍體被大鵬護法叼走。石敢當和朱半斤結為異性兄弟，來到了雙塔郡雙塔寺，石敢當合併雙塔寺內的雙