表的抗日分子南下追尋大部隊。因好友被武十三所殺，得知武十三南下的訊息，日軍指揮官早野俊二帶領部隊一路追擊。武十三帶領著眾人一路上躲避後方日軍的追擊，營救被關押的戰友，隊伍也在這個過程中一路擴大，歷經艱難直到遇見大部隊。在之後的反清鄉運動中，剷除漢奸，護衛國寶，策應大部隊的行動。武十三後帶領部隊一次次頑強的抵抗，最終迎來了抗戰勝利。