羅政委和老邱一起前去完成策反滇軍的大任，去往滇軍營區的路途十分艱險，他們一路克服了許多困難，遇到了被滇軍誤當做逃兵被抓；路上遇到土匪；在城內遇到老邱的多年舊識等事。’在快要到達滇軍區時，羅政委卻不幸中槍犧牲。